Pré-mercado — 24/06/2026

Madrugada e pré-abertura

A noite foi de ressaca da tecnologia. Os EUA fecharam ontem com o Nasdaq-100 despencando −3,29% e o S&P 500 cedendo −1,32% — enquanto o Dow segurou (−0,09%), num dia clássico de rotação de growth para value. O VIX saltou para 19,5 (+12,6%). Nesta manhã o humor melhora à margem: os futuros em andamento ensaiam recuperação (S&P +0,09%, Nasdaq +0,41%). A Ásia fechou hoje mista e resiliente (Nikkei +0,09%, China +0,48%), e a Europa, em andamento, abre mais fraca, com o DAX em −1,03% sob o mesmo peso de chips e autos. O Treasury de 10 anos recua a 4,48% no overnight (vinha de 4,51%), o dólar se fortalece lá fora (EUR/USD −0,31%) e o petróleo perde fôlego (Brent −1,45%), com o minério na contramão (+0,74%). Os ADRs PBR (US$ 16,99, −0,22%) e VALE (US$ 15,29, −0,16%) operam praticamente estáveis na pré-abertura.

Índices/commodities/câmbio: snapshot de abertura 24/06 ~07h01 (var vs. fechamento anterior). Fonte: Trade Hunter MCP.

Agenda do dia

Dia de dados de segunda linha — o prato cheio fica para amanhã (IPCA-15 no Brasil e núcleo do PCE nos EUA). Hoje, atenção à Confiança do Consumidor (FGV) pela manhã, às vendas de casas novas e aos estoques de petróleo (EIA) nos EUA, e ao resultado do teste de estresse bancário do Fed no fim da tarde.

No radar de amanhã (25/06): IPCA-15 de junho 🇧🇷 (alta) e núcleo do PCE / PIB Q1 🇺🇸 (alta). Fonte: economic_calendar / Trade Hunter MCP, as-of 24/06.

Pregão de ontem — B3 nadou contra a maré

O Ibovespa fechou 23/06 aos 171.259 pontos (+0,52%, +885 pts), no 3º pregão seguido de alta e mostrando rara resiliência: subiu mesmo com o derretimento da tecnologia americana e com a maior fatia do índice, a VALE3, em queda. O combustível foi doméstico — a ata do Copom (divulgada ontem) derrubou os DIs curtos e turbinou consumo e serviços. No setorial, foi um dia quase verde: só Materiais Básicos ficou no vermelho, e feio (breadth de apenas 5,3% — 18 das 19 ações caíram), arrastado pelo minério e pelo aço (USIM5 −5,35%).

Setorial

Volume concentrado em VALE3 (R$ 1,46 bi), PETR4 (R$ 1,08 bi) e B3SA3 (R$ 1,04 bi). Fonte: B3 EOD 23/06 · Trade Hunter MCP.

Fluxo & posicionamento

O fluxo por investidor (último consolidado, 22/06) confirma o roteiro do mês: o estrangeiro segue vendedor (−R$ 2,09 bi no dia, −R$ 6,46 bi no mês), com o institucional local bancando o índice (+R$ 1,52 bi no dia, +R$ 1,64 bi no mês) ao lado da pessoa física (+R$ 2,60 bi no mês).

No WDO, o jogo foi de compra de dólar pelos grandes: Itaú (+31.492 contratos, +R$ 1,63 bi), UBS (+28.559, +R$ 1,48 bi), Goldman (+22.714) e Morgan (+20.448) montaram comprado, contra a venda de XP (−27.006, −R$ 1,40 bi), BGC (−22.223) e Ágora (−21.248) — leitura coerente com o real fechando mais fraco (PTAX 5,174, +0,68%). No mercado de opções, o Put/Call por volume ficou em 1,74 (mais puts que calls, viés defensivo), com o PCR por contratos em aberto equilibrado (0,97).

Curva de juros

A curva de DI desenha uma leve corcunda: a ponta curta (DI jan/27, ~14,22%) é a mais baixa, o miolo de 2028–2029 concentra o pico em ~14,76%, e a parte longa volta a ceder para ~14,55%. É o retrato de uma Selic ainda alta (meta 14,25%) com o mercado precificando afrouxamento gradual à frente — e o trecho curto já aliviou ontem após a ata do Copom. Lá fora, a curva americana segue positivamente inclinada (Fed funds 3,75%, 2a 4,24%, 10a 4,51%). O spread Brasil−EUA de 10 anos permanece largo, em ~10,2 pontos percentuais, e o CDS de 5 anos estável em 124,7 bps.

Curva DI: fechamentos de 23/06. Tesouro/Treasuries: economics.yield_curve, as-of 22–23/06. Fonte: BCB/Anbima · Trade Hunter MCP.

Radar de fatos & notícias

Pingou no after e na madrugada: o Bradesco aprovou R$ 3,5 bi em JCP (R$ 0,32/ON e R$ 0,347/PN); a Petrobras informou produção +14% a/a em maio e anunciou resgate antecipado de global notes; na Vale, conselheiro apontou conflito de interesse no voto de Daniel Stieler sobre sua própria destituição — ruído de governança a acompanhar. A Braskem prestou esclarecimentos sobre o risco geológico em Maceió após reportagem; a Neogrid caminha para squeeze-out (Dalpe atingiu 95,18%); a Azevedo & Travassos comprou a Engie Soluções de Iluminação Pública (EV de R$ 108,2 mi); e o BRB afastou três funcionários após operação policial (Operação Parasitas).

No exterior, a leitura segue dominada por tecnologia: FedEx caía ~7% após guidance de margens; a sul-coreana SK Hynix mira US$ 29 bi em listagem nos EUA para bancar o boom de IA; a Holanda pressiona Washington a aliviar restrições a chips da ASML; e o iene rondava a mínima de 40 anos. No Brasil, o governo anunciou em Xangai a 1ª emissão de Panda Bonds (títulos em yuans).

Fontes: CVM (informes 23–24/06) e feed de notícias Reuters/Bloomberg/agências, 23–24/06 · Trade Hunter MCP. Comunicados de BDRs via Banco B3 filtrados.

Ibovespa hoje — o que conecta os pontos

A abertura tende a equilibrar duas forças. De um lado, alívio externo na margem: futuros americanos no azul depois do tombo da tech, Treasury de 10 anos recuando e minério em alta (+0,74%), o que pode estancar a sangria da VALE3 e do complexo metálico. Do outro, pressões persistentes: o dólar a R$ 5,18 (máxima desde fim de março) com o gringo vendido no mês (−R$ 6,46 bi), o petróleo em queda (Brent −1,45%) pesando em PETR4/PRIO3, e um VIX a 19,5 que ainda exige cautela. O WIN abre +0,76%, mas o tom de risk-off global manda no curto prazo.

Sem recomendação direcional. Dados B3 EOD de 23/06 e overnight de 24/06 (~07h01 BRT). Fonte: Trade Hunter MCP (B3, CVM, BCB, Anbima).