Pré-mercado — 17/06/2026
Viés neutro-a-negativo: minério (-2,6%) e ADRs de VALE/PBR no vermelho pesam nas blue chips, com o índice à mercê do duplo BC — Fed (15h, manutenção) e Copom (18h30, corte esperado p/ 14,25%).
Pré-mercado — 17/06/2026
Dia de dois bancos centrais. O Ibovespa entra no pregão com viés neutro-a-negativo: o minério de ferro recua 2,6% e os ADRs de VALE e PBR abrem no vermelho, pressionando as blue chips, enquanto o mercado segura posição direcional à espera do Fed (15h, manutenção em 3,75% e estreia de Kevin Warsh) e do Copom (18h30, corte esperado para 14,25%). A Ásia fechou em alta e os futuros americanos estão estáveis — o beta global ajuda, mas o dia é binário.
Agenda do dia
| Horário (BRT) | Evento | Relevância |
|---|---|---|
| 06:00 | 🌍 IEA — relatório mensal de petróleo | Média |
| 09:00 | 🇧🇷 IBC-Br (abr) — prév. +0,60% · ant. -0,70% | Alta |
| 09:30 | 🇺🇸 Vendas no varejo (mai) — prév. +0,5% · núcleo +0,6% | Alta |
| 10:30 | 🇺🇸 Discurso de Trump | Alta |
| 11:00 | 🇺🇸 Vendas pendentes de moradias / estoques (abr) | Média |
| 11:30 | 🇺🇸 EIA — estoques de petróleo (prév. -3,6 mi bbl) | Alta |
| 12:30 | 🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q2) | Média |
| 14:30 | 🇧🇷 Fluxo cambial estrangeiro (ant. US$ 2,588 bi) | Média |
| 15:00 | 🇺🇸 FOMC — decisão (3,75%, manutenção) + projeções (dot plot) · estreia de Warsh | Alta |
| 15:30 | 🇺🇸 Coletiva do FOMC (Kevin Warsh) | Alta |
| 18:30 | 🇧🇷 Copom — Selic: corte esperado p/ 14,25% (de 14,50%) | Alta |
Fonte: economic_calendar (Investing) · Copom: BCB · as_of 17/06.
Pregão de ontem (16/06)
O Ibovespa cedeu -0,45%, aos 169.648 pts (de 170.415 em 15/06), em sessão de realização antes do superquarta. O giro se concentrou em BPAC11 (R$ 1,95 bi), ITSA4 (R$ 1,89 bi · RVOL 4,5×) e VALE3 (R$ 1,61 bi · +0,09%); PETR4 caiu -1,23%.
Maiores altas: PCAR3 +7,95% · EVEN3 +2,84% · MRVE3 +2,71% · PLPL3 +2,35%.
Maiores baixas: ONCO3 -10,74% · BRKM5 -8,72% (RVOL 2,05×) · MGLU3 -6,72% · USIM5 -6,48% · CEAB3 -4,73%.
Fluxo (15/06): estrangeiro comprador em +R$ 998 mi no dia, mas ainda -R$ 3,32 bi no acumulado do mês; institucionais -R$ 674 mi. Sem fluxo anômalo sinalizado. No comportamental, a XP acelerou vendas em VALE3 (-R$ 59,6 mi) e GOLD11, enquanto UBS e Goldman inverteram para vendedores em SBSP3.
Posicionamento final dos players de futuros (16/06 · saldo líquido em contratos):
| Contrato | Maiores compradores | Maiores vendedores |
|---|---|---|
| WIN | Ágora +44.308 · Morgan +37.296 · Genial +7.734 | BGC -62.615 · Ideal -16.655 · Ativa -11.191 |
| WDO | Renascença +30.761 · BTG +22.334 · Ativa +14.439 | Tullett -33.873 · XP -24.112 · Ágora -12.632 |
Anomalias: em WIN, a BGC vendeu 2,35× o usual (100,9 mil contratos); em WDO, o Citigroup comprou dólar 12× o normal — livro institucional fechou defensivo (vendido em índice, comprado em dólar). Fonte: B3/eod_futuros_trades · EOD 16/06.
Madrugada e pré-abertura
Ásia (fechamento): tom de risk-on — Nikkei +1,37% (69.998), CSI 300 +0,97%, ASX 200 +0,94%; juro de 10a no Japão recuou a 2,59% (-1,5%).
Europa (em curso): FTSE +0,32%, CAC +0,63%, DAX +0,11%. CPI da zona do euro subiu a 3,2% em maio (de 3,0%); BMW despenca ~7% (mínimas desde 2020) após alerta de lucro.
Futuros US: estáveis-a-positivos antes do Fed — S&P +0,12%, Nasdaq +0,56%, Dow no zero, com semicondutores se recuperando.
Commodities: Brent US$ 79,4 (+0,5%) e WTI US$ 76,5 (+0,6%) estabilizam após o tombo de ~4% em 16/06 com a desescalada EUA-Irã; ouro US$ 4.330 (estável); minério de ferro 747,5 (-2,61%).
Moedas: EUR/USD 1,1592 (-0,14%), USD/JPY 160,28; DXY 119,5 (-0,51%, 12/06); USD/BRL ~5,106 pelo futuro WDO. Treasury 10a: 4,44% (-0,09%).
ADRs: PBR US$ 16,99 (-0,33%) e VALE US$ 15,84 (-0,85%) — ambos no negativo, alinhados à fraqueza de petróleo e minério.
Snapshot as_of 17/06 08:16 BRT · fonte B3 + feed internacional.
Ibovespa hoje
Commodities → blue chips: o minério -2,6% e o Brent ainda digerindo a queda de ontem pesam diretamente sobre VALE3 (maior peso do índice) e o bloco de petróleo (PETR4, PRIO3). Os ADRs de PBR e VALE no vermelho reforçam a abertura defensiva das duas maiores do Ibovespa.
Juros US e DXY → bancos e câmbio: a manutenção do Fed em 3,75% é consenso, mas o dot plot e o tom de Warsh é que definem o dólar; a T10a a 4,44% e um eventual viés hawkish fortalecem o DXY e pressionam emergentes — frente sensível para ITUB4, BBAS3 e BBDC4 e para o real.
Copom → DI e doméstico: mesmo com corte esperado para 14,25%, a curva DI subiu hoje (DI1F28 +6,5 bps, DI1F29 +7,5 bps) — cautela fiscal/inflacionária que limita varejo e construtoras alavancadas.
Beta global → WIN: VIX em 16,35, Ásia +1% e futuros US estáveis sustentam uma abertura perto da estabilidade, mas o livro institucional fechou ontem vendido em índice (BGC -62k) e comprado em dólar (Citi 12×).
O que observar na abertura
- VALE3 e PETR4 na largada: minério -2,6% e ADRs PBR (-0,33%)/VALE (-0,85%) apontam as duas maiores do índice abrindo pressionadas — principal vetor de baixa nos primeiros negócios.
- Não brigar com o duplo BC: Fed às 15h (decisão + dot plot + estreia de Warsh) e Copom às 18h30 (corte p/ 14,25%). Com a curva DI já subindo, o grosso da volatilidade vem à tarde — evitar posição direcional pesada antes das 15h.
- WIN segue o beta global na abertura (Ásia/EUA OK, VIX baixo), mas o posicionamento fechou defensivo: vigiar repique de volatilidade no after e a defesa do range ~169k–173k do contrato.
Notas e fontes: snapshot de abertura as_of 17/06 08:16 BRT (B3 + feed internacional); pregão e players de futuros em EOD 16/06 (B3); fluxo por investidor referente a 15/06; agenda via economic_calendar e Copom via BCB; macro via econ_data (BCB/FRED); notícias do feed Trade Hunter (~08:15 BRT, 17/06). Lacuna: o feed de moedas não trouxe USD/BRL à vista — usados o futuro WDO (~5,106) e a PTAX de 16/06 (5,078); a variação diária do Ibovespa foi calculada por fechamento contra 15/06 (datafeed do índice no dia corrente indisponível).