Pré-mercado — 10/06/2026

Humor global — Oriente, Europa e EUA

O pano de fundo é de aversão a risco sincronizada antes do CPI americano. Na Ásia, Tóquio e China recuaram (o PPI chinês de maio subiu pelo 3º mês, o maior desde jul/2022, sinal de que a deflação industrial cede); o BC do Japão informou que seu presidente, Kazuo Ueda, foi hospitalizado e não participará da reunião de 15-16/jun. Europa toda no vermelho. Nos EUA, futuros em queda puxados pela tecnologia e VIX em alta.

Fonte: Investing.com via Trade Hunter (opening snapshot) · as_of 10/06/2026 08:15 BRT.

Notícias que movem a manhã

• Geopolítica / petróleo: Trump volta a endurecer com o Irã ("o Irã terá que pagar o preço"); o presidente do Parlamento iraniano fala em "resposta decisiva e rápida". A tensão sustenta o petróleo, ainda que o Iraque tenha cortado os preços de julho para Ásia, EUA e Europa. (Financial Juice/Reuters, 08:00-08:15 BRT)
• CPI dos EUA (maio): manchetes apontam que alta da gasolina e o conflito no Oriente Médio devem ter levado a inflação ao consumidor ao maior nível em 3 anos. (Reuters, 07:21 BRT)
• China: PPI de maio sobe pelo 3º mês consecutivo, maior desde julho de 2022. (Reuters, 07:09 BRT)
• Brasil: cenário eleitoral e o novo "tarifaço" de Trump (prazo de definição até 15/jul) seguem no radar; a B3 suspendeu o prazo de 15 dias para o parecer do conselho da Brava Energia (BRAV3) sobre a OPA da Ecopetrol. (Reuters, 05:22-07:55 BRT)

Calendário de indicadores — hoje e a semana

O dia gira em torno do CPI dos EUA às 09:30. No Brasil, o destaque da semana é o IPCA de maio na sexta (12/06). Horários em BRT.

Fonte: economic_calendar (Investing.com) via Trade Hunter · as_of 10/06/2026. Núcleo do CPI anual projetado em ~2,9% e cabeçalho anual saltando para ~4,2% (de 3,8%).

Commodities, moedas e juros

Quadro favorável aos pesos-pesados do Ibovespa no físico: petróleo e minério em alta dão suporte a Petrobras e Vale; ouro e metais industriais (ex-minério) recuam com o dólar/juros firmes. Câmbio estável e curva de DI abrindo em queda.

Fonte: Investing.com / B3 / BCB via Trade Hunter · commodities e moedas as_of 08:15 BRT; PTAX de 08/06.

ADRs Brasil — Petrobras e Vale

As duas maiores teses do índice vêm levemente no vermelho na pré-abertura de NY, na contramão das commodities: o humor de risco global pesa mais que Brent (+1,05%) e minério (+1,51%) nesse momento. Petrobras se mostra mais resiliente que Vale.

Fonte: NYSE pré-abertura via Trade Hunter (opening snapshot) · as_of 10/06/2026 08:17 BRT. Var% vs. fechamento anterior em NY.

Destaques do pregão de ontem (09/06)

Sessão de banco e utilities no topo do giro, com Braskem (BRKM5, +3,83%) em foco após eleger Magda Chambriard (CEO da Petrobras) para presidir o conselho e Helcio Tokeshi como novo CEO. Cury (CURY3, +4,21%) e siderúrgicas (CSNA3 +3,24%) puxaram as altas; do lado negativo, BDRs de tecnologia (AAPL34 -3,81%) e Assaí (-1,06%).

Fluxo: o investidor estrangeiro teve saldo levemente positivo na B3 em 08/06 (+R$18,9 mi), mas segue vendedor no mês (-R$1,83 bi); institucionais locais somam +R$993 mi no acumulado de junho. Outros fatos: Vittia e Iguatemi aprovaram novos programas de recompra; a Teka teve a recuperação judicial confirmada pelo TJSC (falência afastada).

Fonte: Trade Hunter (session summary, EOD) · B3/CVM · pregão de 09/06/2026; fluxo de investidores de 08/06.

Fechamento dos players — WIN e WDO (09/06)

No mini-índice (WINM26) — R$ 723 bi girados, preço médio 170.131 — as grandes casas estrangeiras ficaram divididas: Merrill, UBS, JP Morgan e Goldman terminaram vendidos; Morgan Stanley e Citigroup, comprados (Citi com anomalia de 2,3x o normal). No mini-dólar (WDON26), a UBS montou compra relevante (+24.795) enquanto o Morgan liderou a ponta vendedora (-27.658). Vale o cruzamento: UBS vendida no índice e comprada no dólar é o desenho clássico de risk-off; o Morgan fez o espelho oposto.

Fonte: Trade Hunter (eod_futuros_trades) · B3 · contratos líquidos do pregão de 09/06/2026.

Ibovespa e composição — leitura para a abertura

O Ibovespa fechou 09/06 em 169.813 pontos e o futuro (WINM26) aponta abertura +0,47%. Para entender o sinal, vale olhar a composição do índice, dominada por três blocos: materiais básicos/energia (Vale e Petrobras), o bloco financeiro (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, B3, Santander) e Ambev.

• Vale + Petrobras: têm vento a favor no físico — Brent +1,05% e minério +1,51% — mas os ADRs vêm levemente negativos (PBR -0,42%, VALE -1,36%), sinal de que a aversão a risco global se sobrepõe ao tailwind de commodities neste momento. Se o CPI vier benigno, há espaço para essas pernas reagirem ao petróleo/minério.
• Bloco financeiro (maior peso): a curva de DI abrindo em queda (-3 a -7 bps) é o principal vento a favor doméstico para os bancos hoje; lá fora, porém, os financials globais vêm fracos (XLF -0,42%), em linha com o risk-off.
• Veredito: viés de abertura levemente comprador, sustentado por juros locais em queda e commodities firmes — mas frágil. O CPI dos EUA às 09:30 decide o dia: uma surpresa altista reprecifica juros/dólar nos EUA, liga o risk-off e pode anular o tom positivo do índice; um número benigno libera Vale e Petrobras para acompanharem o físico.

Fonte: B3 (Ibovespa à vista e WINM26) e Investing.com via Trade Hunter · as_of 10/06/2026 08:15 BRT.

O que observar hoje

• 09:30 — CPI dos EUA: o pivô da sessão para juros, dólar e bolsas globais.
• Petróleo / Oriente Médio (Petrobras) e minério de ferro (Vale): os dois drivers das maiores teses do índice.
• 14:30 — Fluxo cambial estrangeiro no Brasil, com o gringo ainda vendedor no mês.
• Sexta (12/06) — IPCA de maio: principal referência doméstica da semana para a curva de juros.