Pré-mercado — 02/06/2026

Mercados do Oriente e Europa

A Ásia encerrou dividida. A China foi o destaque positivo (CSI 300 ▲1,45%), ajudada pela recuperação das importações de GNL em maio, enquanto o Japão recuou (Nikkei ▼0,76%) num dia de forte queda dos juros dos JGBs (10 anos ▼3,98%, com o BoJ sinalizando manutenção do ritmo de compra de títulos). A Austrália subiu (ASX 200 ▲0,64%). Na Europa, abertura no azul de forma generalizada, apesar de — ou justamente por conta de — a inflação da Zona do Euro furar os 3% (primeira vez desde 2023), consolidando a aposta de alta de juros do BCE na próxima semana. Pesou também a favor o avanço do acordo comercial UE-EUA, aprovado em comitê do Parlamento Europeu rumo à ratificação antes do prazo de 4 de julho.

Fonte: Trade Hunter — back-abertura (índices internacionais) • as_of 2026-06-02T11:15Z (~08:15 BRT). Variação vs. fechamento anterior. China e Japão já fechados; Europa em pregão.

Pré-mercado americano

Os futuros dos EUA operam de leve no vermelho depois de o S&P 500 fechar ontem perto da máxima (~7.600). O movimento é de espera: às 11h (BRT) sai o JOLTS (vagas de emprego), primeiro dos dados de trabalho que culminam no payroll de sexta-feira. Os juros dos Treasuries recuam (10 anos a 4,425%, ▼0,66%), um alívio na ponta de risco, e o VIX sobe de forma contida (16,15) — cautela, não pânico. No pano de fundo, a agenda de tecnologia/IA segue quente: Microsoft abre sua conferência de desenvolvedores com novas ferramentas de IA, a STMicro quase dobrou a estimativa de receita de data center (US$ 1 bi) e o SoftBank negocia aporte de US$ 800 mi na Agile Robots. A cripto, em contraste, está em risk-off (Bitcoin ▼2,62%, a US$ 69.444).

Fonte: Trade Hunter — back-abertura (futuros US, juros, cripto real-time) • as_of 2026-06-02T11:15Z. Variação vs. fechamento anterior.

Commodities e moedas

O petróleo devolve o prêmio de risco que disparou ontem: Brent ▼1,34% (US$ 93,71) e WTI ▼1,31% (US$ 90,94), com o mercado lendo como desescalada a tentativa de Trump de manter as negociações de paz com o Irã — apesar do tráfego pesado no Estreito de Ormuz. Leitura morna para a Petrobras, que ontem foi sustentada justamente pela alta do petróleo. Do outro lado, o minério de ferro sobe (▲0,77%, US$ 786,5) e, somado à China verde, dá um leve suporte à Vale. O ouro avança (▲0,97%) e a prata dispara (▲1,88%), em busca de proteção. No câmbio, o dólar à vista fechou ontem em R$ 5,0303 (PTAX, ▼0,53%) e o WDO de junho opera marginalmente acima do ajuste — real estável, com leve viés de enfraquecimento overnight.

Fonte: Trade Hunter — back-abertura (commodities/moedas real-time) e economics.snapshot (PTAX) • as_of 2026-06-02T11:15Z. PTAX ref. 01/06.

ADRs Brasil — PBR e VALE (pré-mercado em NY)

Os dois pesos-pesados do índice abrem em lados opostos lá fora, refletindo as commodities: a PBR (Petrobras) cede de leve, acompanhando o recuo do petróleo, enquanto a VALE sobe modestamente, amparada pelo minério em alta e pela China no positivo.

Fonte: Trade Hunter — back-abertura (ADRs Brasil) • leituras de 08:12–08:14 BRT, 02/06/2026.

Calendário de indicadores

Hoje — terça, 02/06

Resto da semana

Fonte: Trade Hunter — economic_calendar (pg:economic_calendar) • as_of 2026-06-02T11:15Z. Horários convertidos para BRT (UTC−3). Feriado de Corpus Christi (04/06) conforme calendário B3.

Destaques do pregão de ontem — segunda, 01/06

Segunda foi de blue chips divididas, com o índice cedendo para 172.197 pontos (~−0,9%). A Petrobras sustentou o que pôde — PETR4 ▲0,86% (R$ 42,36) e PETR3 ▲1,41% (R$ 47,39), na esteira da disparada do petróleo —, mas a Vale (▼1,42%, R$ 81,64) e, sobretudo, o bloco bancário puxaram para baixo: ITUB4 ▼1,60%, BBAS3 ▼1,18%, B3SA3 ▼1,52% e BPAC11 ▼2,14%. Entre as small/mid caps, TOTS3 brilhou de novo (▲4,87%, girando R$ 360 mi) e RAIZ4 disparou ▲11,11% (papel de centavos). Do lado das quedas, RADL3 ▼4,76% com volume pesado (R$ 365 mi), além de PINE4 ▼13,37% (AVAT 3,9x) e KEPL3 ▼7,95%.

O sinal de fluxo mais interessante veio da TIMS3: volume 2,96x a média (AVAT) com a Morgan Stanley comprando ~6,9x o normal — e não por acaso o ADR da TIM (TIMB) abre hoje ▲13,8% em NY, indício de evento corporativo/M&A no nome. Vale o radar.

Fonte: Trade Hunter — session.summary / screener EOD da B3 (último pregão fechado, 01/06) • fluxo anômalo via Calc-Papeis. AVAT = volume sobre a média. as_of 2026-06-02T11:15Z (foto do cache do último pregão).

Fechamento dos players de WIN e WDO — 01/06

WIN (mini-Ibovespa · WINM26)

Giro de R$ 877 bi em 25,2 milhões de contratos, 31 corretoras, preço médio 174.175. No saldo financeiro líquido, o destaque foi o UBS fortemente vendido (−R$ 1,56 bi), acompanhado de Goldman (−R$ 687 mi) e Ideal (−R$ 487 mi) — desk institucional/estrangeiro tirando exposição do índice. Do lado comprador, XP (+R$ 411 mi), ABN (+R$ 383 mi), Ágora (+R$ 358 mi), BTG (+R$ 264 mi) e Genial (+R$ 258 mi). Em anomalia de volume, ABN comprou 9,3x e Citigroup 7,1x o normal, com a JP Morgan rodando os dois lados pesado (venda 3,6x / compra 3,3x).

WDO (mini-dólar · WDON26)

Giro de R$ 184 bi em 3,63 milhões de contratos, 29 corretoras, preço médio 5.064. O UBS foi, de novo, o grande vendedor líquido — agora de dólar (−R$ 2,86 bi) —, seguido de Ágora (−R$ 1,17 bi) e Goldman (−R$ 1,10 bi). Comprando dólar ficaram C6 (+R$ 1,39 bi), BGC (+R$ 1,35 bi), Renascença (+R$ 1,29 bi) e BTG (+R$ 1,03 bi). Chama atenção o UBS aparecer como maior vendedor líquido tanto no índice quanto no dólar no mesmo pregão.

Fonte: Trade Hunter — market.eod.futures_players (pg:eod_futuros_trades) • data 2026-06-01 (as_of 2026-06-01T23:00Z). Tick em R$ já aplicado; saldo = financeiro líquido (compras − vendas). Amplitude média recente: WIN ~2.895 pts, WDO ~44,8 pts (9 pregões).

Fluxo e derivativos

O pano de fundo de fluxo segue desfavorável ao Ibovespa: o investidor estrangeiro saiu R$ 615 mi no último dado (29/05) e acumula −R$ 14,9 bi no mês, com os institucionais locais do outro lado (+R$ 13,3 bi no mês) e a pessoa física comprando (+R$ 5,8 bi) — é o local segurando o índice enquanto o gringo vende. Nos derivativos (ref. 01/06), o destaque é a construção de short em Bradesco: o saldo de aluguel (BTB) de BBDC3 subiu +52% (R$ 718 mi). As taxas de aluguel também esticaram em nomes específicos — BRAV3 saltou para 33,4% a.a. (+2.966 bps, papel "hard to borrow", risco de squeeze) e ITUB3 +784 bps. Em opções, OI de CALLs de LOGG (+247%) e HASH (+100%) avançou, enquanto PUTs de ALOS (−34%) e AGRO (−36%) recuaram.

Fonte: Trade Hunter — session.summary (fluxo estrangeiro B3 ref. 29/05; aluguel/opções ref. 01/06). B3 divulga essas séries só pós-fechamento. as_of 2026-06-02T11:15Z.

Notícias do dia

• Geopolítica / petróleo: Trump tenta manter vivas as negociações de paz com o Irã após o avanço de Israel no Líbano, que ameaçou descarrilhar o acordo provisório; a Guarda Revolucionária do Irã reportou 24 navios cruzando o Estreito de Ormuz. Mesmo assim o petróleo recua — o mercado lê desescalada. (Bloomberg / Financial Juice, 04:24–08:06 BRT)
• Europa / juros: a inflação da Zona do Euro superou 3% pela primeira vez desde 2023, consolidando a expectativa de alta de juros do BCE na próxima semana; futuros europeus apontavam início forte. (Bloomberg / Reuters)
• Comércio EUA-UE: legisladores da UE aprovaram o acordo comercial com os EUA, abrindo caminho para ratificação antes do prazo de 4 de julho de Trump. (Bloomberg / Financial Juice)
• Tecnologia / IA: Microsoft abre conferência de devs com novas ferramentas de IA para PC e nuvem; STMicro quase dobra a estimativa de receita de data center (US$ 1 bi); SoftBank negocia aporte de US$ 800 mi na Agile Robots; Google e Telstra firmam parceria de fibra/cabos submarinos na Austrália. (Reuters / Bloomberg)
• Ásia: BoJ deve manter o ritmo de compra de títulos (¥2,1 tri/mês); importações de GNL da China se recuperam em maio; China endurece regras de segredo comercial sobre dados e IA. (Financial Juice / Bloomberg)

Fonte: Trade Hunter — news feed agregado (Bloomberg, Reuters, Financial Juice) • manchetes de 02/06/2026, 00:08–08:06 BRT. as_of 2026-06-02T11:15Z.

Fatos relevantes e comunicados (02/06)

Dia esvaziado de fatos relevantes domésticos: o feed da CVM amanheceu dominado por comunicados de BDRs — disponibilização de informações de companhias estrangeiras via Banco B3 (Alibaba, Honda, Ryanair, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Alphabet, Philip Morris, Brookfield, Equinor, ICICI, entre outras). O único destaque local foi a Padtec (PDTC), que divulgou resultados e lançamentos ("Investor Brief").

Fonte: Trade Hunter — informes/CVM (comunicados ao mercado entregues em 02/06/2026, 07:33–07:42 BRT). PDFs em informes.tradehunter.app. as_of 2026-06-02T11:15Z.

Nosso Ibovespa e a composição

O índice (172.197 pts no fechamento de ontem) entra hoje com forças cruzadas dentro da própria composição, e os maiores pesos puxam para lados diferentes:

• Petrobras (PETR3 + PETR4) — maior peso: ontem foi o esteio do índice na alta do petróleo, mas hoje perde combustível: Brent ▼1,3% e ADR PBR ▼0,16%. O suporte vira neutro-negativo na margem.
• Vale (VALE3) — 2º maior peso: caiu 1,42% ontem, mas hoje tem leitura levemente positiva — minério ▲0,77%, China ▲1,45% e ADR VALE ▲0,31%. Pode dar um alívio ao índice.
• Bancões + B3 (ITUB4, BBAS3, BBDC4, BPAC11, B3SA3) — o maior bloco doméstico: é o ponto frágil. Fecharam todos no vermelho ontem (−1,2% a −2,1%) e seguem reféns do juro: a curva DI sobe (DI jan/27 a 14,205%, +12 bps; vértices intermediários +15 a +20 bps), a Selic está em 14,5% (próximo COPOM 17/06) e há construção de short em Bradesco (aluguel de BBDC3 +52%). Juro subindo é vento contra para o bloco que mais pesa no índice depois das commodities.

Fonte: Trade Hunter — combinação de session.summary (pesos/volume e fluxo do índice, ref. 01/06), back-abertura (commodities/ADRs, 02/06) e economics.snapshot (DI/Selic). Composição discutida pelos maiores pesos por volume; não inclui ponderação oficial da carteira.

Macro de fundo

Fonte: Trade Hunter — economics.snapshot (pg:econ_data, econ_indicators) • as_of 2026-06-02T11:15Z; cada linha com sua data de referência.