Pré-mercado — 01/06/2026

Mercados no exterior

A Ásia fechou em alta liderada pelo Japão, com o apetite por tecnologia/IA dando o tom; a exceção foi a China, no vermelho. A Europa abriu positiva e os futuros americanos sobem na esteira de Nvidia e Microsoft, ofuscando as tensões EUA-Irã. O VIX sobe de patamar baixo (15,8), sinal de cautela contida, não de pânico.

Fonte: Trade Hunter / back-abertura • as_of 2026-06-01T11:15Z (~08:15 BRT). Variação vs. fechamento anterior.

Commodities e moedas

O petróleo é o destaque absoluto: Brent e WTI sobem mais de 3% com o risco no Estreito de Ormuz. O minério de ferro opera estável (US$ 781), travado pela China fraca — leitura morna para a Vale. O ouro recua apesar da tensão (realização), e o dólar referência segue em ~R$ 5,06.

Fonte: Trade Hunter / back-abertura (commodities/moedas/cripto real-time) • as_of 2026-06-01T11:15Z. DXY com defasagem (ref. 22/05).

ADRs Brasil — PBR e VALE (pré-mercado em NY)

Os dois pesos-pesados do índice abrem levemente positivos lá fora. A PBR (Petrobras) acompanha a disparada do petróleo; a VALE sobe de forma tímida, presa ao minério estável e à China no vermelho.

Fonte: Trade Hunter / back-abertura (ADRs Brasil) • leituras de 08:11–08:16 BRT, 01/06/2026.

Calendário de indicadores

Hoje — segunda, 01/06

Resto da semana

Fonte: Trade Hunter — economic_calendar (pg:economic_calendar) • as_of 2026-06-01T11:15Z. Horários convertidos para BRT (UTC-3).

Destaques do pregão de ontem — sexta, 29/05

Sexta foi de blue chips no vermelho: PETR4 ▼1,2% (R$ 42,00), VALE3 ▼1,36% (R$ 82,82), BBAS3 ▼1,5%, PETR3 ▼1,7% — pesando no Ibovespa, que fechou em 173.788 pontos. Na contramão, o grande destaque foi a TOTS3 (TOTVS), ▲4,16%, girando R$ 3,5 bi com AVAT de 20,7x (volume 20 vezes acima da média) — e com a Morgan Stanley comprando ~30x o normal contra a Santander vendendo, sinal claro de realocação institucional. A siderurgia também subiu (USIM5 ▲4,04%, USIM3 ▲2,76%). Outro ponto a notar: ITUB3 com AVAT de 27x, em que o BTG comprou ~50x o P50 e a Morgan vendeu ~47x — cara de bloco/realocação entre mesas.

Do lado das quedas, dominaram consumo/varejo e nomes específicos: BEEF3 ▼7,05%, CVCB3 ▼6,25%, LIGT3 ▼6,19%, BRKM5 ▼6,02% (Braskem), MGLU3 ▼5,83% e GOAU4 ▼4,11% (Gerdau).

Fonte: Trade Hunter — screener/EOD da B3 (último pregão fechado, 29/05); fluxo anômalo via Calc-Papeis. AVAT = volume sobre a média. Dados do cache do último pregão, foto às 08:16 BRT de 01/06.

Players de WIN e WDO — fechamento de 29/05

WIN (mini-Ibovespa, WINM26)

Giro de R$ 642 bi em 18,4 milhões de contratos, 30 corretoras, preço médio 174.913. No saldo líquido financeiro, as mesas institucionais/estrangeiras ficaram compradoras do mini-índice — Ágora +R$ 425 mi, Morgan +R$ 405 mi, Goldman +R$ 252 mi, JP Morgan +R$ 167 mi — enquanto o fluxo de varejo ficou vendedor (Ideal -R$ 669 mi, Genial -R$ 466 mi). XP (29% do giro) e BTG rodaram praticamente zerados no líquido.

WDO (mini-dólar, WDON26)

Giro de R$ 124 bi em 2,44 milhões de contratos, 29 corretoras, preço médio 5.088. No câmbio, BTG, UBS e Santander foram compradores líquidos de dólar (BTG +R$ 1,99 bi, Ativa +R$ 1,74 bi, Renascença +R$ 1,65 bi, Santander +R$ 1,13 bi, UBS +R$ 920 mi), tendo do outro lado Ágora (−R$ 3,77 bi) e XP (−R$ 2,04 bi) como grandes vendedores. Observação: o contrato de frente rolou para o WDON26 (jul), o que distorce comparações de anomalia vs. base.

Fonte: Trade Hunter — market.eod.futures_players (pg:eod_futuros_trades) • data 2026-05-29 (as_of 2026-05-29T23:00Z). Tick em R$ já aplicado; saldo = financeiro líquido comprador − vendedor.

Fluxo e derivativos

O pano de fundo de fluxo segue desfavorável: o investidor estrangeiro saiu R$ 190,8 mi no dia (28/05) e acumula −R$ 14,3 bi no mês, com os institucionais locais do outro lado (+R$ 12,4 bi no mês) e a pessoa física comprando (+R$ 5,4 bi). Nos derivativos (ref. 29/05), chamou atenção o salto de open interest em CALLs de GGBR (+117%) — apesar de GOAU4 cair 4,1% — e a posição de PUTs de ITUB (143,7 mi de contratos, +22%). No aluguel (BTB), a taxa de PCAR3 recuou 233 bps.

Fonte: Trade Hunter — session.summary (fluxo estrangeiro B3 ref. 28/05; aluguel/opções ref. último pregão publicado, 29/05). B3 divulga essas séries só pós-fechamento.

Notícias do dia

• Geopolítica / petróleo (urgente): petroleiros voltam a cruzar o Estreito de Ormuz e novos ataques no Golfo Pérsico desafiam o otimismo sobre a via; mercado petroquímico aperta. Semana começa com entrevista do ministro da Fazenda, Dario Durigan, à CBN. (Reuters/Financial Juice, 04:23–07:28 BRT)
• EUA / IA: futuros sobem com Nvidia e Microsoft; Huang diz que a CPU Vera já tem grandes clientes e a Nvidia lançará novo chip para laptops/desktops. (Reuters/Bloomberg)
• Brasil — empresas: IRB(Re) conclui obrigações com o DoJ dos EUA; Cosan avalia alienação de participação em investidas; Tupy apresenta novo CEO; MRV comunica renúncia de conselheiro.
• Internacional: Motorola Solutions compra a israelense D-Fend (antidrone) por US$ 1,5 bi; Eli Lilly fecha licenciamento com a chinesa Haisco (até US$ 3 bi).

Fonte: Trade Hunter — news feed agregado (Reuters, Bloomberg, Financial Juice) • manchetes de 01/06/2026, 02:16–08:14 BRT.

Fatos relevantes e comunicados (01/06)

Fonte: Trade Hunter — informes/CVM (comunicados ao mercado entregues em 01/06/2026, 07:57–08:11 BRT). PDFs em informes.tradehunter.app.

Nosso Ibovespa e a composição

O índice abre com forças opostas dentro da própria composição. Os dois maiores pesos puxam para lados diferentes:

• Petrobras (PETR3 + PETR4) — PETR4 com free float de 100% (4,41 bi de ações PN; capital total 7,89 bi), no Ibovespa. O petróleo em alta de mais de 3% e o ADR PBR ▲0,54% dão suporte ao complexo Petro — mas é um movimento de prêmio de risco geopolítico (Ormuz), não de demanda.
• Vale (VALE3) — no Ibovespa, free float de ~100% (4,27 bi de ações ON). Driver morno: minério estável (US$ 781, ▼0,19%) e China fraca (CSI 300 ▼0,98%), com o ADR VALE ▲0,33% apenas de leve. Leitura neutra.
• Bancões (Itaú, Bradesco, BB, Santander) + B3 — bloco doméstico refém do juro/fiscal: Selic em 14,5%, curva DI ligeiramente menor na ponta longa e CDS de 5 anos estável em 119 bps. Na sexta vieram mistos (ITUB4 ▲0,1%, BBAS3 ▼1,5%).

Fonte: Trade Hunter — fundamentals.share_structure (pg:ibov_composicao, free_float; ref. free float 30/04/2026, composição 01/06) + back-abertura (commodities/ADRs) + economics.snapshot.

Macro de fundo

Fonte: Trade Hunter — economics.snapshot (pg:econ_data, econ_indicators) • as_of 2026-06-01T11:16Z; cada linha com sua data de referência.