Panorama de Mercado — 30/06/2026 (ao vivo)

Panorama ao vivo do pregão de 30/06/2026 (snapshot ~15:48 BRT, mercado ainda aberto). IBOV em 172.318 pts, −0,51%, num dia de realização ampla — todos os índices amplos e setoriais no vermelho — com Braskem e elétricas liderando as perdas, na virada de mês marcada por forte saída de estrangeiros. Dados de mercado, fluxo e futuros são AO VIVO; estrangeiro/aluguel/opções são do último pregão fechado.

1 · Resumo do dia

O pano de fundo macro é construtivo: Selic na meta de 14,25% (próximo Copom em 05/08), CDI a 14,3%, Focus com Selic em 14,0% e IPCA projetado em 5,33% para 2026. O CDS Brasil cedeu para 126,6 bps e o VIX afundou ~6% para 16,6 — risco global baixo. Mesmo assim a bolsa cai: a virada de mês traz realização, e o estrangeiro vinha de saldo fortemente negativo no mês (−R$ 8,75 bi acumulados até 26/06). O dólar fica de lado nos R$ 5,177; a curva DI segue ancorada (DI jan/27 a 14,04%, inclinação de apenas +17 bps até 2036), sinal de que o mercado precifica juros altos por mais tempo, sem prêmio de alta adicional. O dia se desenhou em queda generalizada e sem reversão: todos os 12 índices amplos/setoriais no negativo, do INDX (−0,08%) ao ICON (−0,95%).

2 · Destaques da bolsa

3 · Setorial & atribuição

Dia inteiramente vermelho nos índices: IBOV −0,51%, IBXL −0,50%, IFNC (financeiro) −0,52%, IMAT (materiais) −0,62%, UTIL (utilidades) −0,70%, IMOB (imobiliário) −0,81% e ICON (consumo) −0,95% — o setor mais penalizado. Não houve folga setorial; a queda foi de amplitude, não concentrada.

4 · Fluxo

Saldo por categoria do último pregão consolidado (26/06, B3 divulga só pós-fechamento): institucionais fortemente compradores (+R$ 408 mi), estrangeiro levemente positivo (+R$ 35 mi) no dia, mas −R$ 8,75 bi no acumulado do mês — o fio condutor do mês fraco. PF vendedora (−R$ 99 mi) e bancos no negativo (−R$ 340 mi).

5 · Futuros & derivativos

WIN (mini-Ibovespa, WINQ26) — 15,8 mi de contratos. Pelo saldo líquido (compras − vendas): UBS net comprador de +20,4 mil e Ideal +13,9 mil do lado comprador; Morgan net vendedor de −17,4 mil, com Tullett (−9,6 mil) e Renascença (−9,5 mil) também vendidos. XP rodou o maior volume bruto, mas net praticamente zerado (−8,2 mil sobre 5 mi). WDO (mini-dólar, WDOQ26) — BGC e Necton comprados; Ágora (−36,7 mil) e Morgan (−33,4 mil) vendidos.

Curva DI quase plana (inclinação +17 bps) — juro alto ancorado por anos, sem prêmio adicional de alta. PCR de opções (29/06): 2,21 por volume / 0,97 por OI — fluxo de puts elevado (proteção/hedge), mas posição em aberto equilibrada.

6 · Internacional & câmbio

Wall Street fechou ontem em alta firme (Nasdaq +2,5%) e o VIX seguiu cedendo hoje — apetite a risco lá fora. O descolamento da B3 hoje é tema doméstico/técnico (virada de mês + saída de gringo), não aversão global. O JOLTS de vagas dos EUA veio acima do esperado (7,62 mi vs 7,30 mi previstos), reforçando mercado de trabalho resiliente.

7 · Commodities

Petróleo em leve alta sustenta a tese de Petrobras, mas a PETR3/PETR4 caem hoje por realização e peso da virada de mês, não por óleo. Ouro recuando confirma o humor de risco-on lá fora — coerente com o VIX em queda.

8 · Fatos & notícias

9 · Fechamento & radar